Sectores
Una visión única de tu patrimonio, siempre al día.
Para quien gestiona carteras y posiciones repartidas entre varias entidades, productos y formatos.
Patrimonial
El sistema
Los números cuadran solos o el sistema avisa.
- Reto
- Posiciones repartidas entre entidades, productos y formatos, reunidas a mano cada vez que hacía falta una foto del patrimonio.
- Proyecto construido
- El sistema comprueba que los números cuadran antes de dar un movimiento por bueno. Si algo no encaja con el histórico, queda marcado en lugar de pasar.
- Resultado
- El patrimonio se lee en una sola vista y cada diferencia aparece señalada, con su fecha y su importe. Nadie tiene que fiarse de una suma hecha a mano.
El problema típico
Tener la foto del patrimonio al día exige reunir los datos a mano cada vez. Eso trae desfase y margen de error.
Qué construimos
Construimos un sistema de gestión patrimonial a medida que reúne en una sola vista las posiciones repartidas entre entidades, productos y formatos. Conserva el histórico completo y deja la foto disponible sin rehacerla. La información se queda dentro de tu entorno.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes.
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¿Qué fuentes y entidades integra?
- El sistema reúne en una sola vista posiciones repartidas entre productos, entidades y formatos distintos. Mantiene el histórico ordenado y comprueba cada movimiento de forma automática.
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¿Qué pasa si una posición no cuadra contra el histórico?
- El sistema no la da por buena. Cada movimiento se comprueba contra el histórico antes de entrar. Si no cuadra, la posición queda marcada con su fecha y su importe. Alguien la revisa antes de que el número llegue a un informe.
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¿Dónde se custodian los datos y quién accede?
- La información se queda bajo tu control, dentro de tu entorno. El sistema deja constancia de cada movimiento y conserva un histórico que puedes comprobar.
¿Te gustaría que estudiemos tu caso concreto?
Escríbenos para una llamada de diagnóstico.